股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可诊治公司债券        第三次临时受托解决事务申报              （2024 年度）               债券受托解决东说念主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）               二零二四年九月                 迫切声明   本申报依据《可诊治公司债券解决方针》（以下简称“《解决方针》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托解决左券》（以下简称“《受托解决左券》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券证券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度申报》等相关公 开信息败露文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由本期可诊治公司债券受 托解决东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考证，也不就该等引述内 容和信息的真正性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观点，投资者搪塞相关 事宜作念出沉寂判断，而不应将本申报中的任何内容据以手脚东方证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何手脚或不手脚，东方证 券不承担任何包袱。    东方证券手脚华康股份向不特定对象刊行可诊治公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托解决东说念主，握续密切暖热对债券握有东说念主权柄有要紧影响的事项。笔据《公司债 券刊行与来回解决方针》《公司债券受托解决东说念主执业行动准则》等相关法例、本 次债券的《受托解决左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 9 月 12 日败露的《对于 为全资子公司提供担保额度的议案》                （公告编号：2024-067），现就本次债券要紧 事项申报如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称呼：华康股份向不特定对象刊行可诊治公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可诊治公司债券   （五）刊行限制：东说念主民币 130，302.30 万元   （六）刊行数目：13，030，230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和款式    本次刊行的可诊治公司债券承袭每年付息一次的付息款式，到期归还系数未 转股的可诊治公司债券本金和支付临了一年利息。   年利息指可诊治公司债券握有东说念主按握有的可诊治公司债券票面总金额，自可 诊治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的野心公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”）付息债权登记日握有的可诊治公司债券票面总金额；   i 为可诊治公司债券确夙昔票面利率。   ①本次刊行的可诊治公司债券承袭每年付息一次的付息款式，计息肇端日为 可诊治公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的 5 个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其握有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可诊治公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。   在本次刊行的可诊治公司债券到期日之后的 5 个来回日内，公司将偿还系数 到期未转股的可诊治公司债券本金及支付临了一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回 日；顺延时间不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可诊治公司债券的运转转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。笔据中证鹏元出 具的信用评级申报，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、托付债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。     二、本次债券要紧事项具体情况    东方证券手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况申报如下：    （一）瞻望担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行请求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，相关议案尚需提交鼓动大会审议，主要 情况如下：为恬逸公司筹划和发展需要，升迁公司合座运作后果，全资子公司舟 山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银 行、建立银行、中国农业银行等金融机构，整个请求不跳跃东说念主民币 180，000 万元 的概括授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。                                                 担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      收尾当今     本次新增      上市公司最                     是否   是否            握股比      最近一期                              担保余额     担保额度      近一期经审     担保瞻望有用期         关联   有反 方    保方     例       财富欠债                              （万元）     （万元）      计净财富比                     担保   担保            （%）      率（%）                                                  例（%）                                                           自本次鼓动大会 华康   舟山                                                   审议通过之日起 股份   华康                                                   至 2024 年 12 月           收尾公告败露日，公司推行发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元，      一起为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的           公司本次瞻望产生的对外担保总和跳跃公司最近一期经审计净财富的 50%，      敬请投资者看重相关风险。           （二）被担保东说念主基本情况           公司称呼：舟山华康生物科技有限公司           建树地间：2022 年 08 月 11 日           注册成本：100，000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街说念临港二路 7 号 316 室           法定代表东说念主：陈德水           筹划规模：一般边幅：本事管事、本事征战、本事策划、本事交流、本事转      让、本事实践；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料      销售；食用农产物初加工；食用农产物批发；浑水处理偏激再生诈骗；食粮收购；      农副产物销售(除照章须经批准的边幅外，凭商业派司照章自主开展筹划行径)。      许可边幅：食物分娩；食物销售；食物添加剂分娩；饲料添加剂分娩；饲料分娩      (照章须经批准的边幅，经相关部门批准后方可开展筹划行径，具体筹划边幅以      审批收尾为准)。   最近一年又一期的财务数据：                                                 单元：万元    边幅                  （经审计）                   （未经审计）    总财富                    58，550.48                145，462.76    净财富                    29，007.15                 97，834.38    边幅                  （经审计）                  （未经审计）   商业收入                     2，835.38                    3，663.99    净利润                     -1，008.14                -1，310.39   （三）担保左券主要内容   公司当今相关担保左券尚未统统缔结，上述担保金额仅为公司可提供的担保 额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构缔结的担保合同为准。   其中，公司拟与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行、中国银行股份有 限公司舟山定海支行、中国建立银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行 股份有限公司开化支行缔结的 12 亿元东说念主民币贷款对应的保证合同主要内容如下：   保证东说念主：浙江华康药业股份有限公司   牵头行：中国农业银行股份有限公司舟山定海支行   代理行：中国农业银行股份有限公司舟山定海支行   贷款东说念主：          中国农业银行股份有限公司舟山定海支行          中国银行股份有限公司舟山定海支行          中国建立银行股份有限公司舟山定海支行          中国工商银行股份有限公司开化支行      ①主债权及保证规模   本合同所担保的主债权为各贷款东说念主依据贷款合同承诺披发的金额不跳跃东说念主 民币 12 亿元的贷款资金，以及借款东说念主在相关融资文献项下应付各贷款东说念主的利息 偏激他应付款项。      ②保证款式   保证东说念主在本合同项下提供的保证为连带包袱保证。      ③保证时间   本合同的保证时间为自本合同奏效之日起至融资文献项下任何或一起债务 履行期限届满之日起三年。   保证东说念主首肯债务延期的，保证时间至延期左券从头商定的债务履行期限届满 之日后三年止。若笔据融资文献商定，债务提前到期的，保证时间至债务提前到 期日后三年止。淌若融资文献项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期 间均至临了一期债务履行期限届满之日后三年止。   上述保证时间法例并不相互扼杀，而是补充适用。      三、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《对于为全资子公司提供担保额度的议案》适当本次债券《召募 评释书》的商定，公司为全资子公司提供不跳跃 180，000 万元的担保额度、被担 保对象及担保循序的事项经公司董事会、监事会、鼓动大会审议通过。本次担保 事项尚未对刊行东说念主浩荡筹划及偿债才智组成要紧不利影响。   收尾公告败露日，公司推行发生的对外担保累计余额为东说念主民币 0.00 万元， 一起为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净财富的 前述被担保方为财富欠债率未跳跃 70%的全资子公司，请投资者充分暖热担保风 险。   东方证券手脚本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托解决东说念主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相似，笔据《公 司债券受托解决东说念主执业行动准则》的相关法例出具本临时受托解决事务申报。东 方证券后续将密切暖热刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主责任。  特此提请投资者暖热本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出沉寂 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可诊治公司债券第三次临时受托解决事务申报（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司

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