光大证券研报指出，海尔智家(600690.SH)收入竣事逆势增长，Q2归母净利率历史新高。国内和外洋业务齐竣事逆势增长。分家具看，24年上半年雪柜/洗衣机/空调/厨电/水家电收入占比30%/22%/21%/15%/6%，收入同比增速是1%/5%/4%/2%/6%。在南亚、东南亚、中东非等新兴市集，公司深刻供应链、收集布局，通过强化高端声威莳植价钱指数，从而竣事快速增长，上半年南亚、东南亚、中东非收入差别增长10%、12%、27%。海尔定位于全球内行电领军品牌，数字化转型降费增效，筹算后果不休提高。瞻望公司家具表里销市占率稳步莳植、数字化变革捏续降本增效，保管公司2024-2026 年归母净利润至191、215、241 亿元，现价对应PE 为12、11、10 倍，保管“买入”评级。

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