证券时报记者 曾剑亚洲是图

至正股份(603991)于10月23日晚间发布重组预案，公司拟通过紧要金钱置换、刊行股份及支付现款的形状径直及辗转获取先进封装材料海外有限公司（下称“先进封装”）99.97%股权；同期，公司拟置出公司全资子公司至正新材料100%股权，并召募配套资金。

先进封装系人人前五的半导体引线框架供应商。通过这次重组，至正股份(603991)将完善其半导体产业布局；半导体封装开发龙头ASMPT（港股上市公司）将成为至正股份第二大推动。

公告显现，先进封装诞生于2020年6月，注册地位于中国香港。现在，先进封装由ASMPT Holding（ASMPT全资子公司）抓股49%，滁州智合抓股38.51%，香港智信抓股12.49%。

这次走动，至正股份拟通过刊行股份及支付现款的形状收购ASMPT Holding抓有的先进封装49%股权。在上市公司获取先进封装限制权的同期，先进封装将支付现款回购香港智信抓有的先进封装12.49%股权。

同期，至正股份拟刊行股份、支付现款等形状收购先进封装表层出资东谈主（滁州智合过火推动）抓有的部均权力份额。其中，至正股份以所抓至正新材料100%股权动作置出金钱，与南宁市先进半导体科技有限公司（下称“先进半导体”）抓有的臆想权力的等值部分进行置换；差额部分，由上市公司以刊行股份形状向先进半导体进行购买。先进半导体为至正股份实质限制东谈主王强限制的主体。

上述走动完成后，至正股份将径直和辗转抓有先进封装约99.97%股权。

限制现在，与这次重组臆想的审计、评估使命尚未一齐完成，先进封装等意见金钱的评估值及走动作价尚未详情。至正股份刊行股份购买金钱的刊行价钱明确为32元/股。

先进封装前身为ASMPT的物料分部业务单元，于2020年底诞生为零碎合伙公司，专科从事引线框架的想象、研发、分娩与销售。引线框架是一种遑急的半导体封装材料，引线框架的引脚与芯片的焊盘通过键合引线进走运动，将芯片的里面信号引出，引线框架剖析电气运动、机械相沿、热料理等作用，对芯片的电气特点、可靠性、散热性产生径直影响，平常阁下于万般半导体居品。

据称，先进封装聚焦高端阛阓，在高精密度和高可靠性等范围领有较强的竞争上风。限制6月末，公司已提交140项与居品和时间臆想的专利恳求，并已被授予76项专利。现在，先进封装在安徽滁州、广东深圳和马来西亚设有分娩工场。

2022年、2023年，先进封装营收差别为31.3亿元、22.07亿元，净利润差别为3.1亿元、2285.1万元。本年上半年，公司营收、净利润差别为11.56亿元、3251.61万元。本年上半年，受益于行业去库存压力有所减缓，先进封装净利润呈现企稳迹象。

限制6月末，先进封装总金钱为39.61亿元，包摄于母公司推动权力为29.95亿元，货币资金余额为10.23亿元。至正股份以为，先进封装财务景况细腻、目的韧性较强。

至正股份原从事线缆用高分子材料业务。自2022年起，公司初始向半导体行业转型。2024年上半年，公司半导体专用开发业务买卖收入占比超30%。通过这次重组，公司将置入半导体引线框架金钱，置出原有的线缆用高分子材料业务，曩昔将专注于半导体封装材料和专用开发，“（公司将）成为A股阛阓在引线框架赛谈的稀缺意见”。

值得一提的是，这次重组完成后，ASMPT Holding将成为至正股份的第二大推动，抓股比例展望不低于20%。

贵府显现，ASMPT Holding母公司ASMPT总部位于新加坡，是人人朝上的半导体和电子制造硬件和软件贬责有策画供应商。至正股份称，ASMPT将在公司目的治理和政策决策等方面剖析遑急作用，有益于公司业务转型升级和长期发展。

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